Цифровой рынок не испугался кризиса, вызванного пандемией COVID-19. С апреля этого года его капитализация выросла со $126 млрд до $264 млрд, биткоина — почти на 50%, а эфира — более чем на 66%. При этом общая сумма средств, вложенных в рынок альткоинов, выросла с $63 млрд до $92 млрд, достигнув в начале июня максимума в $98 млрд. А некоторые монеты показали доходность в разы больше остальных.
Выделили 10 проектов, чьи монеты с начала года показали отличный результат, разобрались в причинах их роста и дальнейших перспективах. Спойлер: большинство из них — токены DeFi-протоколов.
Aave (LEND) — 1000%
Aave — децентрализованная DeFi-платформа с открытым кодом, позволяющая пользователям зарабатывать проценты на депозитах и использовать заемные средства. Протокол является пятым по размеру проектом в экосистеме DeFi c $128 млн замороженной ликвидности. Также работает система Aave Pay, позволяющая расплачиваться цифровыми валютами по обычным банковским счетам.
С начала года монета проекта LEND выросла с $0.0157 до $0.1573 — на 1000%, а с мартовского падения — на 811%. Объем ежедневных торгов вырос с $0.5–$1 млн весной и до $3–$20 млн летом.
График стоимости LEND с начала 2020 года по данным CoinMarketCap
Kyber Network (KNC) — 885%
Kyber Network — децентрализованный протокол ликвидности и платежный сервис, обеспечивающий мгновенный и безопасный обмен между разными ERC20-токенами в dApps. Он похож на своего основного конкурента 0x, но, в отличие от него, работает на блокчейне. Kyber Network — один из немногих ICO-проектов цифробума 2017 года, которому удалось не только выжить, но и отлично вырасти.
С начала года Kyber Network Charts (KNC), монета проекта, выросла с $0.185381 до $1.64 — на 885% (4 июля монета достигала максимума в $1.92 — рост на 1350%), за второй квартал — на 300%, с 28 июня по 4 июля — еще на 180%. Последний раз монета столько стоила летом 2018 года. Еще значительнее увеличился объем ежедневных торгов монетой — с $3.5 млн до более чем $250 млн. Это показывает, насколько быстро растет использование Kyber Network.
График стоимости KNC с начала 2020 года по данным CoinMarketCap
Рост количества сожженных монет в Kyber Network. У KNC ограниченная эмиссия, часть монет постоянно сжигается и скорость утилизации растет.
Bancor (BNT) — 525%
Bancor Network — децентрализованная платформа конвертации токенов через смарт-контракты. Протокол Bancor — стандарт, позволяющий любому пользователю создавать полностью ликвидные смарт-токены, автоматически рассчитывающие стоимость и конвертируемые друг с другом. Проект был запущен в 2017 году, установив рекорд по сборам — $153 млн за три часа ICO.
С начала года нативный токен проекта BNT вырос с $0.2604 до $1.37 — на 526%, с мартовского минимума в $0.1328 до максимума 4 июля в $1.50 — на 1130%. Объем торгов увеличился с весенних $5–$8 млн в день, до летних — $40–$60 млн.
График стоимости BNT с начала 2020 года по данным CoinMarketCap
Zilliqa (ZIL) — 420%
Zilliqa — сингапурская быстрорастущая блокчейн-платформа, использующая технологию шардинга для масштабирования и повышения скорости работы dApps. Проект был запущен в июне 2017 года, собрав в ходе ICO $22 млн. В январе прошлого года была активирована основная сеть, а весной — запущены смарт-контракты.
С начала года монета проекта Zilling (ZIL) выросла с $0.00451 до $0.0189 — на 418%, во втором квартале — на 356%. На минимуме в середине марта монета опускалась до $0.002919, а на пике в начале июня доходила до $0.029485 — разница в 910% за три месяца. Это один из лучших показателей в последнее время. Объем ежедневных торгов вырос с $7–$10 млн в марте-апреле до $40–$200 млн в июне. С начала прошлого месяца монета находится в нисходящем тренде и подешевела на 60%. Сейчас актив по рыночной капитализации занимает 44-е место — $194 млн. Цена ZIL далека от своего исторического максимума в $0.19, который был зафиксирован в мае 2018 года.
График стоимости ZIL с начала 2020 года по данным CoinMarketCap
Crypto․com Coin (CRO) — 400%
Crypto․com — гонконгская блокчейн-платформа, выпускающая цифрокарты Visa и объединяющая в себе цифровую биржу, кошелек и кредитный протокол. Проект был основан в 2016 году, но до 2018 года назывался Monaco.
Crypto․com Coin (CRO) — монета проекта и основной токен системы. Она используется при обмене между различными блокчейнами и оплате транзакций в сети Crypto․com Chain.
С начала года CRO выросла с $0.0337 до $0.1338 — на 397%, а с мартовского падения до $0.0298 — на 448%. Это лучший показатель среди монет, чья капитализация превышает $1 млрд. Сейчас стоимость актива превысила прежний максимум в $0.1105, достигнутый в мае 2019 года. Объем ежедневных торгов увеличился с $5–$8 млн весной до $50–$80 млн летом. Монета поднялась на 10-е место по капитализации, которая на сегодня составляет $2.405 млрд.
График стоимости CRO с начала 2020 года по данным CoinMarketCap
Chainlink (LINK) — 310%
LINK — монета децентрализованного оракул-сервиса Chainlink, построенного на основе Ethereum. Он помогает подключать смарт-контракты блокчейн-платформ к внешним ресурсам с помощью API. Это все более востребованная услуга на рынке, поэтому рост интереса к проекту неудивителен.
За три года после запуска LINK, монета проекта Chainlink, подорожала в 20 раз. В 2019 она выросла на 600%. С начала 2020 года актив подорожал с $1.78 до $5.55 — на 311%, во втором квартале — на 245%. Монета сохраняет восходящий тренд, опережая по темпам роста ВТС и большинство альткоинов и отражая интерес покупателей. На момент выхода статьи капитализация Chainlink составляет $1.925 млрд — 12-е место среди всех цифровх проектов на рынке.
График стоимости LINK с начала 2020 года по данным CoinMarketCap.
Cardano (ADA) — 300%
Cardano — децентрализованная система, которая должна стать аналогом Ethereum, но более масштабируемым, быстрым, конфиденциальным и децентрализованным. Пока в ней есть только собственная валюта, ADA, но с последующими обновлениями добавятся смарт-контракты, dApps и сайдчейн.
ADA — восьмая по капитализации монета на цифровом рынке. С начала года она подорожала с $0.0329 до $0.0993 — на 300%, а после мартовского падения — до $0.0237, то есть на 418%.
График стоимости ADA с начала 2020 года по данным CoinMarketCap.
Celsius Network (CEL) — 270%
Celsius Network — централизованная платформа, позволяющая брать кредит в цифровых валютах и зарабатывать на хранении депозитов до 3–10% годовых. Проект запущен в 2018 году и претендует на то, чтобы заменить традиционную банковскую систему. Высокие проценты доходности обеспечиваются тем, что большинство вкладчиков — розничные клиенты, а большинство кредиторов — цифровых компании. Среди партнеров Celsius Network: Chainlink, Korbit, Litecoin Foundation, Bitcoin․com.
С начала года CEL, нативный токен Celsius Network, подорожал с $0.1446 до $0.3914 — на 270%, а с мартовского минимума в $0.0543 до пика от 30 июня в $0.5030 — на 926%. Объем торгов вырос в несколько раз, но по-прежнему не превышает $1 млн.
График стоимости CEL с начала 2020 года по данным CoinMarketCap.
Synthetix (SNX) — 210%
Synthetix (ранее известный как проект стейблкоина Havven) — деривативная торговая платформа на основе Ethereum, позволяющая пользователям создавать внутри нее собственные синтетические активы и зарабатывать на традиционных активах, ставках на курс и стейкинге. Пользователи могут создавать синтетические активы (Synth), привязанные к курсу ВТС и ЕТН, а также к традиционным активам: золоту, акциям, валютному рынку, сырьевым товарам. Трейдеры, которые держат Synth, могут делать ставки на то, будут ли расти или падать конкретные акции или валюты. Для инвесторов это возможность получить прибыль от колебаний цен без владения базовым активом. При этом пользователи, которые решаются поставить свои токены SNX в качестве залога, могут зарабатывать на стейкинге до 60%, получая вознаграждение за «заморозку» средств. Минимальный стейк составляет всего$29. Система Synthetix похожа на MakerDAO, в которой ETH блокируется для создания DAI.
Сегодня Synthetix — третья по величине DeFi-платформа с заблокированными активами на сумму более $328 млн и рыночной капитализацией $212 млн. Synthetix Network Token (SNX), монета проекта, выросла с начала года с $1.23 до $2.55 — на 200%, а с мартовского падения до $0.367 — на 695%. Объем ежедневных торгов с прежних $1–$2 млн вырос за месяц до $8–$14 млн.
График стоимости SNX с начала 2020 года по данным CoinMarketCap.
Basic Attention Token (BAT) — 35%
Basic Attention Token — Ethereum-токены приватного цифрового браузера Brave, блокирующего чужую рекламу и позволяющего зарабатывать цифровую валюту за просмотр собственных объявлений браузера и публикации контента. Проект был запущен в 2017 году Бренданом Эйхоном — создателем языка программирования JavaScript и сооснователем браузера Mozilla.
Brave сразу привлек внимание аудитории — все токены были распроданы за $35 млн в ходе ICO за рекордные несколько секунд. Однако после этого интерес к проекту начал снижаться, и цена за монету BAT постоянно колеблется между $0.10–$0.40. Почти четыре года браузер был доступен только в предварительных версиях, но в ноябре прошлого года запустилась основная — Brave. Но даже бета-версиями браузера пользовались почти 10 млн человек по всему миру.
С начала года монета выросла с $0.1833 до $0.2504 — всего на 36%. Свой годовой максимум за это время она показала в феврале, достигнув в цене $0.3149. В середине марта BAT упал до $0.1046 — с того времени к сегодняшнему дню он вырос на 239%. А это уже отличный результат. Впрочем, монета пока постоянно скачет в цене и пока далека от своего исторического максимума в $0.86 в начале января 2018 года.
График стоимости BAT с начала 2020 года по данным CoinMarketCap.
В заключение
Как видим, большинство монет, показавших наилучшие результаты в этом году — токены DeFi-сектора. Он привлекает все больше средств и показывает реальные перспективы — рынок реагирует на это ростом цен на основные активы. Хотя восходящий тренд, кажется, готов смениться коррекцией, ралли DeFi-проектов вполне может продолжиться и дальше в течение года. Запуск Ethereum 2.0 также может оказать стимулирующее воздействие на эти проекты.
